Kryptomeny na Wall Street: 24 finančných gigantov rozširuje svoju pôsobnosť na regulovaných trhoch
Dôležité body z článku:
Veľké finančné spoločnosti rozširujú kryptomenové aktivity v oblasti úschovy, platieb, fondov a tokenizácie na regulovaných trhoch.
Regulované ETP produkty predstavujú najrozšírenejší vstupný bod pre inštitucionálnu expozíciu voči kryptomenám.
Tokenizované fondy a blockchainové vyrovnanie transakcií prenikajú čoraz hlbšie do tradičného finančného sektora.
Kryptomeny sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou globálneho finančného systému. Veľké banky, správcovia aktív aj platobné siete rozširujú svoje aktivity do regulovaného kryptomenového priestoru a menia spôsob, akým tradičné financie fungujú. Ide o trend, ktorý formuje budúcnosť celého odvetvia.
Inštitucionálny záujem o kryptomeny rastie cez ETP produkty
Správcovská spoločnosť Bitwise zverejnila 8. mája na platforme X údaje, ktoré zachytávajú aktivitu 24 veľkých finančných inštitúcií v oblasti kryptomien. Portál Bitcoin News podrobne informuje o tom, že graf zahŕňa obchodovanie, úschovu, súkromné fondy, produkty obchodované na burze, platby a tokenizáciu naprieč bankami, správcami aktív, burzami aj platobnými sieťami.
Produkty obchodované na burze, teda ETP, pritom predstavujú najširší vstupný bod pre inštitucionálnu expozíciu. Bank of America sprístupnila klientom správy majetku Merrill spotové bitcoinové ETP, čo odráža dopyt po regulovanej expozícii. Vanguard umožnil klientom maklérskych služieb obchodovanie s krypto ETP po tom, čo predtým bitcoinové ETF blokoval. V tejto kategórii figurujú aj Blackrock, Fidelity, Franklin Templeton, Morgan Stanley, UBS a Wells Fargo. Bitwise k tomu na X napísal: Banky a kryptomeny: spolu je to lepšie.
Inštitúcie angažované v kryptomenách. Zdroj: bitwiseinvestments.com
Infraštruktúra úschovy a obchodovania sa rozrastá medzi globálnymi hráčmi
Inštitucionálna infraštruktúra dávno presahuje rámec samotného investičného prístupu. BNY Mellon integroval úschovu digitálnych aktív do svojej základnej infraštruktúry, Deutsche Bank rozšíril služby o úschovu prostredníctvom partnerstva so spoločnosťou Taurus. Cboe, Charles Schwab, CME Group, DBS, Deutsche Börse, Goldman Sachs, HSBC, Interactive Brokers a Londýnska burza cenných papierov podporujú obchodné miesta, kótované produkty, úschovu alebo trhovú infraštruktúru.
Goldman Sachs sa zameriava na inštitucionálnych obchodníkov a prístup k súkromným fondom. Súkromné kryptofondy zostávajú súčasťou inštitucionálneho obrazu, hoci ich prijatie je užšie ako pri ETP. V tejto kategórii figurujú Blackrock, Fidelity, Franklin Templeton, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley a Wells Fargo. JPMorgan Chase sa pritom objavuje vo všetkých šiestich kategóriách grafu Bitwise.
Tokenizácia a platby otvárajú nové možnosti pre blockchain v bankovníctve
Tokenizácia sa objavuje u viacerých kótovaných firiem. Blackrock využíva fond BUIDL na presun inštitucionálnej likvidity do reťazca, Franklin Templeton zaznamenáva aktivitu fondu na verejných blockchainoch. Bitwise oznámil plánované spustenie tokenizovaného fondu USCC, ktorý označil za svoj prvý tokenizovaný fond.
Citi Token Services, Kinexys od JPMorgan, HSBC Orion, UBS uMINT a Société Générale FORGE ukazujú, ako banky testujú blockchainové zúčtovanie a emisiu aktív. Platby s podporou kryptomien koncentrujú globálne banky aj kartové siete. V tejto kategórii figurujú Citi, BNY Mellon, DBS, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan Chase, Mastercard, Société Générale, UBS a Visa.
Visa skúma infraštruktúru zúčtovania stablecoinov, Mastercard rozvíja sieť Multi-Token Network pre blockchainové finančné služby. CIO Bitwise Matt Hougan 7. mája na X uviedol: „Nakoniec budú všetky fondy tokenizované.“